中国光伏玻璃规模全球第一 自清洁趋势开始显现

转自－《光伏产业观察》

本文摘要：国内光伏玻璃行业在不到十年的时间，从全部依赖进口发展到国内同行业竞争激烈，产能过剩导致价格持续走低进入微利阶段，企业规模化发展已成共识，从国外进口同类产品早已没有竞争优势，旭硝子、Guardian等国外玻璃企业纷纷退出光伏玻璃市场。

光伏玻璃近年来随着全球光伏产业的发展得到了广泛的应用。光伏玻璃的主要应用领域为晶体硅光伏组件封装用盖板玻璃，以及少量双玻组件的盖板及背板玻璃。目前晶体硅光伏组件用盖板玻璃采用花草白压花玻璃，或镀有减反射膜的超白压花玻璃。

超白压花玻璃生产采用的是压延法生产工艺，压延法是利用压延机将从窑炉中出来的玻璃液成型，然后进入退火窑退火。压延机的上辊为带有一定粗糙度的光辊，下辊为带有各种花纹结构的压花辊，成型后会在玻璃上形成相应的花型结构，而适当的花型角可增加入射光线二次穿过花型面的能量，从而起到增加透过率的作用。一般其成分中三氧化二铁含量不大于0.015%，由于其很低的含铁量，太阳光透射比普通玻璃高很多，感官上也更“白”一些，所以业内俗称其为“超白玻璃”。

超白压花玻璃的透射比越高，组件的光电转化率越高，发电量就越多，所以太阳光有效透射比高的超白压花玻璃格外受到光伏系统和光伏组件厂商青睐。经过国内外玻璃企业的努力，各家企业所生产的超白压花玻璃的太阳光有效透射比相差不大，多集中在91%左右的范围内，通过改善超白压花玻璃自身特性来进一步加强太阳光透射比的手段已十分有限。

因而，在超白压花玻璃表面镀制一层减反射膜成为提高光伏玻璃太阳光有效透射比的有效手段，通常，此方法可以使太阳光的有效透射比大于93.5%，较一般未镀膜的超白压花玻璃的透射比提高2.5%左右，光伏组件的转化效率可提高约2%。此项技术在最初推广阶段行业内争议较大，主要原因是组件在沙漠、湿热环境中，减反膜磨损、剥离失效后，易形成脏污遮光而导致组件输出功率下降。但随着镀膜技术的不断成熟，此类问题已基本得到解决，采用镀膜玻璃的组件即使在沙漠地区减反膜磨损失效后，也能保持与非镀膜玻璃组件一样的输出功率。目前，镀膜玻璃已经被组件厂商广泛采用。

产能与技术向中国转移

鉴于光伏行业的全球化特点，国内光伏玻璃行业的发展与国外光伏玻璃行业的发展进程密不可分，呈此消彼长的态势。2006年前由于光伏玻璃的门槛和需求量少，再加上国际经济形势极端严峻，国内玻璃企业投资无人问津。在国际上，圣戈班、皮尔金顿、旭硝子、板硝子四家公司基本垄断市场，造成国内光伏组件厂完全依赖进口的超白压花玻璃来做盖板，进口价格一度维持在80元/㎡左右。在高额利润的带动下，国内压延玻璃生产技术重新启动和发展，国内玻璃厂家纷纷投建超白压花玻璃生产线，产能得到迅速提升，与此同时，国外企业处于对资源和成本的考虑，以及面对中国产能迅速扩大，产品效益初步下滑的担忧，国外几乎没有扩产计划，并开始将产能与技术转移至中国。

2006年到2013年期间，国内光伏组件的生产主要以出口为主。2013年是光伏行业供需格局变革的分水岭，在欧美双反和产能过剩的压力推动下，扩大光伏产品内部需求，提高国内光伏安装量成为国内政策的主要驱动方向。国家推出一系列拉动国内需求的政策扶持，国内光伏应用市场快速发展，弥补了海外光伏市场的增速放缓给光伏行业带来巨大影响。

国内光伏玻璃行业在不到十年的时间，从全部依赖进口发展到国内同行业竞争激烈，产能过剩导致价格持续走低进入微利阶段，企业规模化发展已成共识，从国外进口同类产品早已没有竞争优势，旭硝子、Guardian等国外玻璃企业纷纷退出光伏玻璃市场。目前据不完全统计，国外欧洲圣戈班、Interfloat和Ducatt的三条窑炉还在产，窑炉产能均为300d/t以内的小型窑炉。我国一些大型玻璃企业已开始走出去，如信义玻璃在马来西亚，中建材准备在尼日利亚建厂。据统计，2016年1月份我国光伏玻璃出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数量均为12.99万吨，约占生产总量的三分之一，与去年同比增长7.74%，如将以光伏组件形式出口的光伏玻璃计算在内，则出口将远超这个比例。与出口相比，2016年1月份我国光伏玻璃进口量仅为934吨，还不及国内在产窑炉一天的产量。我国作为全球第一的光伏玻璃生产大国已是不争的事实。

市场供应与布局情况            

从2006年开始，我国信义、福莱特等大型玻璃企业开始介入超白压花玻璃生产领域，产能从2010年底的7820吨/日增加到2015年底的22850吨/日，年均增长率达38.4%，其中2011年增长较快，增长率达到63.4%；前五家光伏玻璃市场集中度逐步提高，2015年底达到68.8%；平均单窑规模从2010年232吨/日增加到2015年底448吨/日，最大超白压花光伏玻璃生产窑炉产能达到900吨/日。同时，单位制造成本不断下降，产品能耗进一步降低，生产线环保配备水平也进一步提高；先后开发了以减反射镀膜、高透玻璃、一窑多线等新产品、新技术，综合成品率达到了68%，全球市场占有率达到93%，已成为全球主要光伏玻璃供应市场。

目前，国内超白压花原片生产企业按照地域主要分布在华北、华东和华南地区，共有23家生产企业。华北地区主要企业有：天津信义玻璃、陕西彩虹集团、河南安彩高科、拓日新能源、金信太阳能等，华东区主要企业有：浙江福莱特光伏玻璃、芜湖信义玻璃、中航三鑫、东莞南玻、中建材同城新能源、吴江南玻等，华南区有附件台玻光伏玻璃、新福兴等，其中规模较大的企业有信义玻璃、浙江福莱特、河南安彩、陕西彩虹等企业，其窑炉总量均超过1000吨/日。

国内生产太阳能光伏组件用减反射膜玻璃的企业约40余家，分布在江苏省、浙江省、安徽省、河南省、陕西省、福建省、天津市等省份。按照企业生产加工类型主要分为两类：

企业既有超白压花玻璃原片生产线也有减反射膜玻璃生产线及钢化线的，如芜湖信义光伏、中航三鑫太阳能光电玻璃、吴江南玻太阳能玻璃、福莱特光伏玻璃、河南安彩高科、陕西彩虹集团等企业，这类企业规模较大。

企业没有玻璃原片生产线，采购超白压花玻璃进行涂抹、钢化的，如常州亚玛顿股份有限公、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司、常州华美光伏材料有限公司、苏州泰岳等企业，这类企业有大、中、小不同规模。

中国光伏行业协会发布的《2015~2016中国光伏产业年度报告》指出，目前光伏玻璃产能利用率有所提高，但依然有大量产能处于闲置状态。截至2015年底，超白压花光伏玻璃生产企业共计36家，其中在产企业17家，已投产过的超白压延玻璃窑炉（不包括普通压花）有76座窑169条生产线，产能为22850吨/日。

同时报告也指出，光伏玻璃总产能增速有所放缓，在产产能较去年同期有所增长。截至2015年12月底，新建窑炉共计投产2座窑10条生产线，新增产能1400吨/日，较去年同期下降66.4%。在产产能32座窑102条生产线，产能为14340吨/日，较去年同期增长9%。

需求有放缓趋势

光伏玻璃随着光伏行业的发展而逐渐发展壮大，2015年全球新增光伏发电装机约53GW，其中我国新增光伏发电装机约15GW，同比增长逾40%，占全球新增装机的四分之一以上。目前主要应用的光伏玻璃为未镀膜超白压花玻璃以及镀有减反射膜（AR）的超白压花玻璃，我国已成为世界上最大的超白压花玻璃生产国，全世界93%的晶硅体光伏组件采用中国生产的光伏玻璃。

2015年国内光伏玻璃市场整体走势良好，从第四季度开始受光伏电站抢装等因素影响，各光伏玻璃企业订单十分充足，厂家库存压力暂时消减，年底光伏玻璃原片供应紧张情况引起部分涨幅。

从2015年底开始，AR镀膜玻璃订单十分充足，厂家生产计划排满，部分厂家为满足自身订单需求，控制原片外销量，在原片供应不足的情况下，企业积极与客户沟通，努力兑现AR镀膜玻璃的上涨幅度，部分企业价格上涨至33元/㎡。随着福建新福兴、合肥彩虹、远东光电等光伏玻璃厂家窑炉在今年陆续点火和正常生产，原片采购的紧张局面将逐步得到缓解。从整体上看，部分厂家减少原片的外销量对原片市场并未造成较大影响。随着抢装行情的结束，后期光伏玻璃产能过剩状况仍是光伏玻璃行业将要面临的主要问题。需要注意的是，在近几年国家质检总局的抽查中，总有不同企业不同批次的光伏组件用减反射膜玻璃产品不符合标准规定。企业在选购的时候，应充分考虑品牌与质量。

未来发展趋势

随着光伏行业的起伏，光伏玻璃生产企业经历了较大价格变动的历练和产业升级转型发展过程之后，出现了“两集中”的现象，即生产区域集中和规模化集中。但从窑炉规模来说，平均单窑规模从2010年232吨/日增加到2015年底448吨/日，最大超白压花光伏玻璃生产窑炉产能达到900吨/日，并将成为主流；单位制造成本不断下降，产品能耗进一步降低，生产线环保配备水平持续提升，产业集中度仍然进一步提高。2015年由于国内光伏玻璃市场整体走势良好，从三、四季度开始受光伏电站抢装等因素影响，光伏玻璃出现供不应求的现象，春节后超白压花玻璃生产和镀膜玻璃价格均出现了小幅攀升。于此同时，随着福建新福兴、远东光电等新窑点火，中航三鑫、芜湖信义光伏、金信玻璃等窑炉准备年内点火启用，光伏玻璃供不应求局面将逐步缓解。今后产能过剩和成本控制仍将是国内光伏玻璃企业需要面对的问题。

随着光伏行业的迅速发展，光电转换效率在经历了早期迅速提升后，由于已逐渐接近理论极限值，突破性技术的研发速度已经进入平稳期。在这种情况下，其他因素对组件发电效率和发电量的影响逐渐凸显。中国光伏行业协会发布的《2015~2016中国光伏产业年度报告》中指出，具有防灰、防尘、防污染、易清洁特点的光伏玻璃成为近来业内关注的重点之一。相关数据显示，污染或风沙较大的地区，光伏组件的表面灰尘和污垢使光伏平均发电效率大幅度下降，频繁的电站后期维护和清洁不仅导致我国光伏发电项目后期损失增加，而且影响组件的使用寿命。

总之，光伏玻璃行业挑战和机遇并存，只有通过自身技术改进、降低成本以及不断推陈出新，才能得到健康、稳定、持久的发展。

（根据中国光伏行业协会《2015~2016中国光伏产业年度报告》整理）